Formation et appui de NaviPlan Standard
Formulaires de collecte de données
Collecte de données simplifiée
Les questionnaires en blanc offrent une façon facile et pratique d’effectuer la collecte des données du client. Les formulaires correspondent directement aux champs du logiciel NaviPlan Standard.
Les questionnaires en blanc peuvent être remplis directement à l’écran en utilisant Adobe Reader®, ou imprimés et remplis sur copie papier.
Questionnaire en blanc de l’évaluation financière – Simple
Utilisez ce questionnaire en blanc afin de recueillir des renseignements de haut niveau sur les objectifs de retraite, d’études, d'achat important et d'assurance de vos clients.
Questionnaire en blanc de l’évaluation financière (Concept de l’objectif de la retraite) – Détaillé
En plus de recueillir des renseignements de haut niveau sur les objectifs de retraite, d’études, d’achat important et d’assurance de vos clients, utilisez ce questionnaire en blanc afin de saisir des renseignements détaillés à propos des REER de vos clients, des prestations déterminées et des comptes de retraite immobilisés (CRI), y compris les options de conversion.
Questionnaire en blanc de la répartition de l’actif
Questionnaire en blanc du Niveau 1
Remarque : Si vous avez Adobe Acrobat PDF Writer,® vous pouvez enregistrer et imprimer le questionnaire en blanc rempli directement à l’écran. Si vous n’avez pas Adobe Acrobat PDF Writer, vous pouvez imprimer le document rempli directement à l’écran, mais vous ne serez pas en mesure de l’enregistrer sur la version de bureau.
