 Questionnaire de l'évaluation financière - simple
Servez-vous de ce questionnaire pour recueillir des renseignements de haut niveau sur les objectifs de retraite, d'études, d'achat important et d'assurance de vos clients.
Questionnaire de l'évaluation financière (Concept de l'objectif complet de la retraite) - Détaillé
En plus de recueillir des renseignements de haut niveau sur les objectifs de retraite, d'études, d'achat important et d'assurance de vos clients, servez-vous de ce questionnaire pour saisir des renseignements détaillés sur les REER de vos clients, les prestations déterminées et les comptes de retraite immobilisés (CRI), y compris les options de conversion.
Questionnaire de la répartition de l'actif
Questionnaire du Niveau 1
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