Formation et appui de
NaviPlan Standard Offline
Aperçu de la planification
Comprendre le processus de la création d’un plan financier dans NaviPlan du début à la fin.
Ce module vous permettra de :
- créer un fichier de client;
- sélectionner un type de plan approprié pour vos clients;
- saisir les renseignements sur la situation financière et les objectifs actuels dans une Évaluation financière;
- identifier les concepts-clés du rapport de client Évaluation des besoins financiers;
- transformer une Évaluation financière et créer un plan Niveau 1;
- mettre en œuvre des stratégies d’épargnes et de nouvelle répartition dans un scénario alternatif pour accroître la probabilité de succès de l’objectif;
- comparer les scénarios actuel et recommandé;
- créer et présenter un rapport de client;
- identifier des options de formation et d’appui disponibles.
| Matériel autodidactique | Frais | Durée |
 Visionner le vidéoclip |
GRATUIT | 73 minutes |
 Télécharger le guide d’apprentissage |
GRATUIT | À votre propre rythme |
| Options de formation tutorée | Coût | Durée |
| Séance de formation en direct sur le web |
Communiquez avec nous |
90 minutes |
| Formation en classe |
Communiquez avec nous |
1-2 jours |
| Ressources supplémentaires |
| Étude de cas sur la planification financière Les études de cas vous permettent d’exercer vos compétences en planification financière à l’aide de scénarios pratiques. Vous n’avez pas à compléter le programme de formation pour les essayer, cependant, elles sont un excellent moyen d’approfondir vos connaissances. |
