Formation et appui de
NaviPlan Standard
Module principal:
Analyse de l’objectif de retraite
Évaluer les besoins de retraite de vos client et effectuer une analyse de l’objectif de retraite.
Ce module vous permettra de :
- définir l’objectif de retraite;
- affecter des éléments d’actif à l’objectif de retraite;
- analyser la situation actuelle pour identifier les problèmes et les possibilités;
- définir des stratégies pour réaliser l’objectif au moyen de scenarios alternatifs;
- comparer les scénarios actuel et recommandé dans un rapport de client
| Matériel autodidactique | Frais | Durée |
 Visionner le vidéoclip |
GRATUIT | 69 minutes |
 Télécharger le guide d’apprentissage |
GRATUIT | À votre propre rythme |
| Options de formation tutorée | Coût | Durée |
| Séance de formation en direct sur le web |
Communiquez avec nous | 90 minutes |
| Formation en classe |
Communiquez avec nous | 1-2 jours |
| Ressources supplémentaires |
| Étude de cas sur les modules principaux Les études de cas vous permettent d’exercer vos compétences en planification financière à l’aide de scénarios pratiques. Vous n’avez pas à compléter le programme de formation pour les essayer, cependant, elles sont un excellent moyen d’approfondir vos connaissances. |
