Formation et appui de
NaviPlan Standard
Module principal:
Avoir net
Saisir les données relatives à l’avoir net actuel de vos clients et l’analyser.
Ce module vous permettra de :
- saisir les éléments d’actif de mode de vie existants;
- examiner les répercussions de la vente d’une maison sur le flux monétaire;
- saisir les éléments de passif existants;
- définir les comptes de placement et les avoirs de façon détaillée;
- analyser l’avoir net des clients en utilisant les rapports pertinents.
| Matériel autodidactique | Frais | Durée |
 Visionner le vidéoclip |
GRATUIT | 31 minutes |
 Télécharger le guide d’apprentissage |
GRATUIT | À votre propre rythme |
| Options de formation tutorée | Coût | Durée |
| Séance de formation en direct sur le web |
Communiquez avec nous | 90 minutes |
| Formation en classe |
Communiquez avec nous | 1-2 jours |
| Ressources supplémentaires |
| Étude de cas sur les modules principaux Les études de cas vous permettent d’exercer vos compétences en planification financière à l’aide de scénarios pratiques. Vous n’avez pas à compléter le programme de formation pour les essayer, cependant, elles sont un excellent moyen d’approfondir vos connaissances. |
