Formation et appui de
NaviPlan Standard
Module facultatif:
Évaluation financière
Déterminer la situation financière actuelle de vos clients et analyser les résultats en utilisant le rapport de client Évaluation des besoins financiers.
Ce module vous permettra de :
- établir le but et les avantages d’utiliser l’Évaluation financière;
- saisir la situation financière actuelle de vos clients;
- déterminer les objectifs de retraite, d’études, d’achat important et d’assurance;
- créer et de présenter le rapport Évaluation des besoins financiers.
| Matériel autodidactique | Frais | Durée |
 Visionner le vidéoclip |
GRATUIT | 49 minutes |
 Télécharger le guide d’apprentissage |
GRATUIT | À votre propre rythme |
| Options de formation tutorée | Coût | Durée |
| Séance de formation en direct sur le web |
Communiquez avec nous | 90 minutes |
| Formation en classe |
Communiquez avec nous | 1-2 jours |
| Ressources supplémentaires |
| Étude de cas sur la planification financière Les études de cas vous permettent d’exercer vos compétences en planification financière à l’aide de scénarios pratiques. Vous n’avez pas à compléter le programme de formation pour les essayer, cependant, elles sont un excellent moyen d’approfondir vos connaissances. |
