Formation et appui de
NaviPlan Standard
Module principal:
Répartition de l’actif
Évaluez la tolerance au risqué de vos clients et déterminez une composition de la répartition de l’actif appropriée.
Ce module vous permettra de :
- créer des paramètres de répartition de l’actif par défaut pour l’application au complet;
- identifier le but et les avantages d’utiliser l’évaluation Répartition de l’actif;
- saisir des comptes dans une évaluation Répartition de l’actif pour reproduire la composition de l’actif actuelle;
- déterminer une composition de l’actif recommandée;
- comparer les compositions de l’actif actuelle et suggérée à l’aide du rapport de client Répartition de l’actif;
- transformer l’évaluation en un plan Niveau 2 pour personnaliser les détails de la composition de l’actif suggérée pour chaque objectif.
| Matériel autodidactique | Frais | Durée |
 Visionner le vidéoclip |
GRATUIT | 36 minutes |
 Télécharger le guide d’apprentissage |
GRATUIT | À votre propre rythme |
| Options de formation tutorée | Coût | Durée |
| Séance de formation en direct sur le web |
Communiquez avec nous | 90 minutes |
| Formation en classe |
Communiquez avec nous | 1-2 jours |
| Ressources supplémentaires |
| Étude de cas sur les modules principaux Les études de cas vous permettent d’exercer vos compétences en planification financière à l’aide de scénarios pratiques. Vous n’avez pas à compléter le programme de formation pour les essayer, cependant, elles sont un excellent moyen d’approfondir vos connaissances. |
