Formation et appui de NaviPlan Standard
Guides de référence
Consulter ces guides d’utilisateur afin de recevoir des directives sur la façon d’exécuter une variété de tâches en utilisant NaviPlan (par ex., saisir un élément d’actif). Aucune connaissance préalable de NaviPlan n’est requise.
Guide Installation rapide
Ce guide vous aidera à installer NaviPlan. Gardez-le à la portée de la main pour une consultation rapide.
Guide Fonctions de base
Comprendre les notions de base. Le guide Fonctions de base montre aux utilisateurs comment utiliser NaviPlan Standard et exécuter des tâches de base.
Guide Fonctions avancées
Explorer toutes les fonctions. Une fois que vous avez couvert les éléments de base, utilisez le guide Fonctions avancées afin d’apprendre au sujet de toutes les fonctions de planification offertes dans NaviPlan Standard.
Questionnaire
Le questionnaire est une fiche de saisie de données qui vous aide à recueillir et à enregistrer les renseignements nécessaires pour établir un plan financier. Le questionnaire vous permet également d’établir une relation personnalisée avec les nouveaux clients lors de la collecte de données.
